中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月28日訊 華電國(guó)際(600027.SH)昨日晚間發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)的公告。 

　　根據(jù)公告，華電國(guó)際擬通過(guò)發(fā)行普通股（A股）及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)中國(guó)華電集團(tuán)有限公司持有的華電江蘇能源有限公司80%股權(quán)，福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司持有的上海華電福新能源有限公司51%股權(quán)、上海華電閔行能源有限公司100%股權(quán)、廣州大學(xué)城華電新能源有限公司55.0007%股權(quán)、華電福新廣州能源有限公司55%股權(quán)、華電福新江門(mén)能源有限公司70%股權(quán)、華電福新清遠(yuǎn)能源有限公司100%股權(quán)，以及中國(guó)華電集團(tuán)北京能源有限公司持有的中國(guó)華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司100%股權(quán)等，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。 

　　上交所重組委于2025年3月27日召開(kāi)2025年第5次并購(gòu)重組審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)華電國(guó)際本次交易的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。根據(jù)上交所重組委發(fā)布的《上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2025年第5次審議會(huì)議結(jié)果公告》，本次會(huì)議的審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。 

　　華電國(guó)際表示，本次交易尚需經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。本次交易能否取得注冊(cè)，以及取得注冊(cè)的時(shí)間均存在不確定性，公司將根據(jù)審核進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)。 

　　華電國(guó)際于昨日晚間披露的2024年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112,993,979千元，同比下降3.57%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5,702,671千元，同比增長(zhǎng)26.11%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5,352,031千元，同比增長(zhǎng)40.74%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為16,336,372千元，同比增長(zhǎng)23.28%。 

　　根據(jù)華電國(guó)際于2025年3月21日披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（上會(huì)稿），該公司本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)分別為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司，項(xiàng)目主辦人分別為駱毅平、沈迪、馬鋒、沈源，項(xiàng)目協(xié)辦人分別為黃玉海、榮子光，項(xiàng)目組成員分別為孫琪、鄒棉文、黃濤、吳思航、張璐、趙乃驥、梁天宇、龍佳駿、韓楊、白天皓、王渤菡、馬公讓、朱柄昱、拓瀟雅、馬青海、王菁文、田聃、孫浩、劉輝、林科、衣景新、金誠(chéng)、崔百舒、陳舒揚(yáng)、張藝馨、柳光亞、王鏡程。 

　　華電國(guó)際擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向中國(guó)華電購(gòu)買(mǎi)其持有的江蘇公司80%股權(quán)，擬通過(guò)支付現(xiàn)金的方式向華電福瑞收購(gòu)上海福新51%股權(quán)、上海閔行100%股權(quán)、廣州大學(xué)城55.0007%股權(quán)、福新廣州55%股權(quán)、福新江門(mén)70%股權(quán)、福新清遠(yuǎn)100%股權(quán)，向華電北京收購(gòu)貴港公司100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。 

　　本次交易價(jià)格（不含募集配套資金金額）為716,653.71萬(wàn)元。經(jīng)各方協(xié)商一致，2025年3月，貴港公司以評(píng)估基準(zhǔn)日南寧公司100%股權(quán)估值29,567.08萬(wàn)元、創(chuàng)意天地80%股權(quán)估值-1,638.93萬(wàn)元，將南寧公司100%股權(quán)及創(chuàng)意天地80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華電福瑞，截至報(bào)告書(shū)簽署日，前述轉(zhuǎn)讓已完成工商變更。貴港公司持有的兩家公司長(zhǎng)期股權(quán)投資按照2024年6月30日評(píng)估值等價(jià)出售，不影響本次交易中貴港公司100%股權(quán)的整體評(píng)估值與作價(jià)。 

　　本次交易的發(fā)行價(jià)格為5.13元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于上市公司最近一年（2023年12月31日）經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)。根據(jù)《華電國(guó)際電力股份有限公司2024年半年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，經(jīng)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司將向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元（含稅），A股除權(quán)（息）日為2024年10月16日。前述現(xiàn)金紅利已于2024年10月16日完成發(fā)放，本次發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為5.05元/股 

　　本次交易的發(fā)行數(shù)量為678,863,257股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為6.22%（不考慮募集配套資金）發(fā)行股份數(shù)量最終以經(jīng)上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)，經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。 

　　華電國(guó)際擬向不超過(guò)35名（含35名）符合法律、法規(guī)的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)342,800.00萬(wàn)元，分別用于“華電望亭2×66萬(wàn)千瓦機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目”“支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)”。 

　　本次重組前，上市公司控股股東為中國(guó)華電，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。本次交易后，上市公司控股股東仍為中國(guó)華電，實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，本次重組不會(huì)導(dǎo)致上市公司的控股股東及實(shí)際控制人變更。 

　　本次交易的交易對(duì)方中國(guó)華電為上市公司的控股股東，華電福瑞和華電北京分別為中國(guó)華電的全資子公司和控股子公司。根據(jù)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，前述交易對(duì)方構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。