中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月10日訊 博士眼鏡(300622.SZ)6日晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案》稱,本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行,每張面值人民幣100.00元。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本次可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排,結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況,本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平,在符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的前提下,提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià),且不得向上修正。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)人民幣37,500.00萬(wàn)元(含),扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于智能眼鏡門店建設(shè)及升級(jí)改造項(xiàng)目、總部運(yùn)營(yíng)管理中心及品牌建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字化平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售,原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司聘請(qǐng)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。
博士眼鏡的實(shí)際控制人為ALEXANDER LIU、LOUISA FAN夫婦,澳大利亞國(guó)籍。
2020年5月15日,公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息3元除權(quán)除息日2020年5月21日,股權(quán)登記日2020年5月20日。
公司2024年12月20日披露《關(guān)于實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢的公告》,公司于2024年11月19日披露了《關(guān)于實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人、董事、高級(jí)管理人員及特定股東減持股份的預(yù)披露公告》。公司實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人劉開(kāi)躍擬于上述減持計(jì)劃公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持公司股份累積不超過(guò)540,100股,即不超過(guò)公司總股本的0.3081%。公司于近日收到劉開(kāi)躍出具的告知函,截至公告披露日,劉開(kāi)躍本次減持計(jì)劃已實(shí)施完畢。
劉開(kāi)躍以集中競(jìng)價(jià)方式于2024年12月17日至2024年12月20日合計(jì)減持54.01萬(wàn)股,占公司總股本的比例0.3081%,減持均價(jià)54.11元/股。
公司稱,本次減持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化,不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。
博士眼鏡年報(bào)顯示,公司實(shí)際控制人ALEXANDER LIU與LOUISA FAN為夫妻關(guān)系。ALEXANDER LIU與劉開(kāi)躍為兄弟關(guān)系。ALEXANDER LIU、LOUISA FAN、劉開(kāi)躍為一致行動(dòng)人。劉開(kāi)躍自2012年11月30日至2024年2月26日任公司副總經(jīng)理,已離任。劉開(kāi)躍,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外居留權(quán)。2001年開(kāi)始就職于公司,2001年至2004年任公司人事經(jīng)理,2004年至2005年任公司行政總監(jiān),2005年至今任公司副總經(jīng)理,2011年至2012年任公司監(jiān)事會(huì)主席,2013年至2024年2月26日任公司董事。