中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月28日訊 威博液壓(871245.BJ) 4月25日晚間發(fā)布2025年度向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(草案)。威博液壓本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)10,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于以下項(xiàng)目：高端智能液壓動(dòng)力系統(tǒng)及核心部件、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在北京證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在取得北京證券交易所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的文件規(guī)定的有效期內(nèi)，公司選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債。

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

威博液壓指出，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括實(shí)際控制人馬金星，資金來(lái)源為自有資金。馬金星作為公司的關(guān)聯(lián)方，其參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截至募集說(shuō)明書(shū)（草案）簽署日，除馬金星外，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券尚無(wú)其他確定的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定除馬金星外的其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。除馬金星外的其他發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。

關(guān)于本次發(fā)行目的，威博液壓表示，滿足下游市場(chǎng)需求，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司盈利能力；助力突破核心技術(shù)瓶頸，加快國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，提升公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供流動(dòng)資金支持。

2022年1月6日，威博液壓在北交所上市，本次發(fā)行數(shù)量847.8261萬(wàn)股（不含超額配售選擇權(quán)）；975.0000萬(wàn)股（全額行使超額配售選擇權(quán)后），本次發(fā)行價(jià)格為9.68元/股。威博液壓的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是東吳證券股份有限公司，保薦代表人是陳辛慈、施進(jìn)。

威博液壓本次發(fā)行新股募集資金總額為8,206.96萬(wàn)元，本次公開(kāi)發(fā)行募集資金凈額為7,106.61萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)行使前）；8,223.83萬(wàn)元（全額行使超額配售選擇權(quán)后）。

2021年12月17日，威博液壓發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金14,000.00萬(wàn)元，分別用于30萬(wàn)套高端裝備智能電液動(dòng)力系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、20萬(wàn)套齒輪泵建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。