中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月29日訊 德昌股份(605555.SH)昨晚披露2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過152,380.10萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費用后的凈額將用于以下方向：泰國廠區(qū)年產(chǎn)500萬臺家電產(chǎn)品建設(shè)項目、年產(chǎn)180萬臺智能生活家居家電用品項目、年產(chǎn)500萬臺高性能無刷直流電機(jī)建設(shè)項目 、越南廠區(qū)年產(chǎn)300萬臺小家電產(chǎn)品建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金項目。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者（含本數(shù)），發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，基于認(rèn)購本次發(fā)行所取得的公司股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。

本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系，最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

公司實際控制人為黃裕昌、張利英和黃軾。本次向特定對象發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化，不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。

德昌股份于2021年10月21日在上交所主板上市，發(fā)行價格為32.35元/股，上市后僅5個交易日盤中股價就跌破發(fā)行價。

德昌股份本次公開發(fā)行股票5000萬股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為馬齊瑋、唐青。德昌股份本次發(fā)行募集資金總額為16.18億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為14.87億元。

德昌股份2021年10月8日披露的招股書顯示，公司擬募集資金14.87億元，分別用于寧波德昌科技有限公司年產(chǎn)734萬臺小家電產(chǎn)品建設(shè)項目、德昌電機(jī)越南廠區(qū)年產(chǎn)380萬臺吸塵器產(chǎn)品建設(shè)項目、德昌電機(jī)年產(chǎn)300萬臺EPS汽車電機(jī)生產(chǎn)項目、德昌電機(jī)研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

德昌股份本次發(fā)行費用合計1.30億元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信證券獲得承銷及保薦費1.05億元。