中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月30日訊 華瓷股份(001216.SZ)昨日晚間披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次發(fā)行募集資金總額不超過70,000萬元(含)，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于東盟陶瓷谷項(xiàng)目。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)的方式。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包含控股股東醴陵市致譽(yù)實(shí)業(yè)投資有限公司(簡(jiǎn)稱“致譽(yù)投資”)在內(nèi)的不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者。除致譽(yù)投資外，其他特定對(duì)象包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行取得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同)公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于本次發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行取得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。

致譽(yù)投資同意按照協(xié)議約定的價(jià)格認(rèn)購華瓷股份本次發(fā)行的股票，認(rèn)購總額為人民幣3,000萬元。

截至2025年3月31日，公司總股本為251,866,700股。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%(即不超過75,560,010股)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象中包括公司控股股東致譽(yù)投資，為公司的關(guān)聯(lián)方。因此，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至2025年3月31日，公司總股本為25,186.67萬股，其中致譽(yù)投資持有11,400萬股，占公司總股本的45.26%，致譽(yù)投資為公司控股股東，許君奇為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，假設(shè)按照本次發(fā)行的股票數(shù)量上限75,560,010股測(cè)算，預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后，致譽(yù)投資仍為公司控股股東，許君奇仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

華瓷股份2021年10月19日在深交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為6296.67萬股，發(fā)行價(jià)格為9.37元/股，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司（現(xiàn)名“國(guó)泰海通證券股份有限公司”），保薦代表人為李凌、張剛。華瓷股份上市發(fā)行募集資金總額為5.90億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為5.33億元。

華瓷股份于2021年9月7日披露的招股說明書顯示，公司募集資金分別用于日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、工程技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目、陶瓷新材料生產(chǎn)線項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

華瓷股份上市發(fā)行費(fèi)用（不含稅）總額為5731.89萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰海通證券股份有限公司獲得保薦費(fèi)用及承銷費(fèi)用3660.38萬元。